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　　由于DeepSeek等大模型的应用，云计算作为算力底座的重要性进一步凸显。

　　4.同时，政务与央国企加速AI部署，一体机成为关键载体，推动AI技术在传统行业的渗透。

　　2025年2月24日至2月28日，沪深300指数下跌2.22%，计算机板块跌幅达8.01%，市场震荡中显露出对AI产业核心的关注。随着DeepSeek大模型用户规模快速扩张、阿里宣布加码云与AI基础设施投入，AI产业链的算力需求与政务场景应用成为焦点。

　　DeepSeek-R1大模型凭借与OpenAI-o1正式版对齐的性能及显著成本优势，成为全球增速最快的AI应用之一。截至1月31日，DeepSeek在苹果应用商店美国等157个国家和地区登顶下载榜；QuestMobile数据显示，其日活跃用户突破3000万仅用不到一个月，累计下载量超1.1亿次，周活跃用户峰值达9700万。用户激增导致服务器资源紧张，2月6日DeepSeek官网宣布暂停API服务充值，侧面印证其需求爆发对算力的压力。

　　阿里集团CEO吴泳铭明确，未来三年云和AI基础设施投入将超过过去十年的总和。这一表态凸显头部企业对算力底层支撑的重视。随着DeepSeek等大模型加速应用端落地，云计算作为算力底座的重要性进一步凸显，云厂商的资本开支扩张有望持续验证AI产业的高景气度。

　　此外，DeepSeek的高效迭代与应用普及，推动AI产业链从模型研发向商业化落地加速切换。云服务厂商作为“卖铲人”，在算力扩容、模型优化及行业解决方案中扮演核心角色，长期成长空间明确。

　　2月以来，广东、江苏、内蒙古、江西等多地政务系统宣布接入DeepSeek大模型，AI技术在政务服务中的渗透率显著提升。国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，明确要求将人工智能纳入“十五五”规划重点，并加大资金投入。据《经济参考报》统计，已有超20家央企完成DeepSeek大模型私有化部署，覆盖能源、通信、金融等多个领域。

　　大模型一体机成为政务与央国企部署AI的关键载体。其优势在于：一是降低AI使用门槛，简化企业本地化部署流程；二是满足数据敏感行业对隐私与安全的需求。例如，能源、金融等领域需在封闭环境中处理高价值数据，一体机方案既能保障数据主权，又可提升智能决策效率。

　　政策驱动与行业需求共振下，AI一体机市场前景广阔。随着央国企加速推进数字化转型，兼具安全性与易用性的一体机有望成为AI渗透传统行业的突破口，进一步拓展国产大模型的商用场景。

　　AI技术的突破与产业政策支持，正推动中国AI生态从技术验证迈向规模化落地。DeepSeek的爆发式增长与阿里等企业的投入，验证了国内AI产业链的竞争力；而政务与央国企的场景拓展，则为行业打开了新的增量空间。在算力与场景的双轮驱动下，AI产业核心环节的长期价值愈发清晰。