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　　财经圈反而不太在乎，结果周末美国人那边开始大量测评DeepSeek，反过来周一今天，国内财经圈开始热烈讨论。

　　美股那边，受到DeepSeek影响，夜盘的英伟达大跌，带动纳斯达克大跌。。

　　➡️我是这么看的，美股的泡沫破裂，是要素逐渐积累的过程，deepseek添加了重要一笔。

　　按照华尔街的逻辑，如果大模型到最后变成算力军备竞赛，那么芯片这块的空间还非常巨大。

　　从数据上我们也可以看到，目前预测英伟达的收入比较容易，就看看下游买家对第二年的capex（资本支出）计划，

　　比如说能不能有足够多的收费用户啊，有没有杀手级应用啊，先不说呢——毕竟从投资人角度来说，这是产业初期，终端不挣钱很正常。

　　➡️deepseek的逻辑很简单，我出了一个不需要和你们玩儿军备竞赛的方法，成本是其他家对手的零头。

　　挖金子的人多，所以你预测会有很多人买铲子——现在中国人给了你一个新方案，大锤。大锤方案不需要你那把特制的铲子，成本低效果差不多。

　　除了技术严谨让投资逻辑改变之外，还有其他风险因素，都可能在未来陆续展开。

　　⭕比如1月底美联储开会，如果暂停降息，那么提供给科技股的宽松环境就会弱，利空；

　　⭕还比如老生常谈的美股整体估值（其实就是那7家为主）过去一年多持续偏高。

　　这样看，随着有利于做空美股，特别是半导体的要素一步步积累，放在美国短债的仓位，可以试着直接空一些。